Ігор Березін
Партнер консалтингової компанії Semperia M & S ()
Президент Гільдії Маркетологів ( www.marketologi.ru )
Член Ради Директорів дослідницького холдингу Romir (8 -903-788-3343)
Істинну картину розподілу доходів в будь-якій країні знає лише Бог. Статистика, дослідження та аналітика можуть тільки намагатися наблизитися до цієї невловимої реальності. Намалювати картину, яка «схожа на правду».
Часто протиставляють «офіційну статистику» та «експертні оцінки". Хоча насправді "експертні оцінки" робляться на основі перш за все "офіційної статистики" і даних "незалежних досліджень". А "офіційна статистика" виходить з "експертної оцінки" фахівцями статистичних відомств даних обліку, вибіркових обстежень і методів математичного моделювання, а також розрахунків в умовах недостатньої і недостовірної інформації.
Населення США становить 275 млн. Чоловік (2005 -й рік). Це 115 млн. Домашніх господарств, сімей. Сім'я, домогосподарство може складатися і з однієї людини. Середній розмір домогосподарства в США становить 2.4 людини. У перекладі на зрозумілу мову (щоб не вийшло 1,5 землекопа) на 100 домогосподарств - 240 осіб. В середині XIX століття було 450. Перед Другою Світовою війною - 350.
Сукупний дохід американців у 2005-му році склав 9 трильйонів (це таке число з 12 нулями) доларів США. Ці дев'ять трильйонів складають 74% від американського ВВП. Середній розмір грошового доходу (не плутати з ВВП) в розрахунку на одну особу становить $ 32.900 на рік. На одне домогосподарство - $ 78.700. Або в термінах діапазонів - $ 70-90 тисяч на рік. Забігаючи вперед, зауважу, що саме такий дохід мають трохи більше 10% американців, що відносяться до ядра середнього класу.
Зі своїх грошових доходів американцям доводиться робити численні добровільно-примусові відрахування, які зменшують располагаемую суму приблизно на третину. Так що споживчі витрати в розрахунку на одне домогосподарство трохи перевищують $ 50.000 на рік. А сукупні витрати складають близько $ 6 трильйонів. Це найбільший споживчий ринок в світі. Поки що. Поки Європейський Союз не перетворився в єдину державу. І поки Китай не реалізував свій економічний потенціал. Заощаджень американці практично не роблять. Тобто звичайно, є чимало таких американців, які роблять заощадження, але ще більше таких які нарощують борги або скорочують заощадження. Так що загальний баланс по заощадженнях +/- 2% від сукупного доходу. При цьому і влада і американські компанії докладають масу зусиль для того, щоб американці не робили заощаджень, тому що це скорочує поточне споживання, а скорочення споживання веде до спаду виробництва, зростання безробіття і інших неприємностей.
2% американців (5, 5 млн. Чоловік, 2,3 млн. Домогосподарств) вважаються «Багатими». "Багатими" в США вважаються ті, чий річний дохід перевищує $ 100.000 на людину, а сімейний, стало бути - чверть мільйона доларів. На частку "Багатих" доводиться 18% від сукупних грошових доходів населення. Це $ 1650. мільярдів на рік. А ще "Багатим" американцям належить близько 40% всієї власності в США. Це близько $ 20 трильйонів.
Річний дохід 2% багатих американців в 2,35 рази перевищує сукупний дохід всіх 150 мільйонів росіян
«Багатьох» в США можна, при бажанні розділити на: "НАЙБАГАТШИХ" "Дуже Багатих" і "просто багатих". "САМІ БАГАТІ" - це 0,5% американців, які мають дохід, що перевищує мільйон доларів на рік на домогосподарство. Таких сімей в США близько 550 тисяч. Це американська еліта. Вона, в свою чергу, ділиться на "спадкову еліту" - 200 тисяч сімей реально правлячих в США вже 3-4 покоління. Всякі там Буші, Карнегі, Меллон, Форди, Рокфеллери і т.д. І Селфмейдмен - нувориші, мільйонери першого покоління і "другого сорту". Гейтси, Спілберги, Кіркоряна, Уелч і т.п. 550 тисяч "Дуже Багатих" - це сім'ї з річним доходом від $ 500 тисяч до мільйона. На їх частку припадає в два рази менше доходу, ніж на частку "НАЙБАГАТШИХ"; і приблизно стільки ж, скільки і на "просто багатих", яких в два рази більше, і чий річний дохід становить від $ 250 до $ 500 тисяч на рік.
Американські багатії живуть в будинках вартістю від мільйона доларів і вище. Найбагатші - в родові помістя. Вони купують дорогі автомобілі. Їздять в круїзи. Їхні діти вчаться в приватних школах і кращих вузах країни. Як правило, у них є свій власний сімейний лікар - фахівець дуже високої кваліфікації. Представники спадкової еліти не схильні до демонстраційного споживання. Можуть зайти і в «звичайний» супермаркет. Купити готовий одяг. Їм нікому нічого не треба доводити. Самостверджуються через споживання нувориші. Для них: прикраси з діамантами в кілька каратів, одяг від провідних дизайнерів світу, автомобілі прикрашені стразами, п'ятизіркові готелі для домашніх тварин та інші атрибути показного споживання.
Кількість середнього класу в США в 1,2 рази перевищує чисельність всього населення Росії
Близько 23 мільйонів сімей, (55 млн. Чоловік, 20% населення країни) мають доходи в діапазоні від $ 100 до $ 250 тисяч на рік. Це краса і гордість Америки. Американський верхній середній клас. На нього припадає близько 40% сукупних доходів - $ 3700. мільярдів на рік. Це більш ніж в два рази більше, ніж у всіх «Багатих», а й самих upper middlов в 10 разів більше, ніж "Багатих".
Upper middlи можуть дозволити собі будинок в 250-500 кв. м. за 350-800 тисяч доларів. При цьому їм не потрібно іпотека на 25 років. Досить і звичайного кредиту на 10-12 років, з виплатами від $ 50 до $ 100 тисяч на рік. Раз на два роки вони купують собі новий автомобіль вартістю від $ 25 до $ 50 тисяч. Теж в кредит на 3-4 роки. Їхні діти теж вчаться в хороших школах і вузах. Сімейного лікаря у них, швидше за все, немає, але є дуже хороша медична страховка. А також дуже хороший пенсійний план. З тим розрахунком, щоб після 65 років отримувати пенсію в $ 5-10 тисяч на місяць. «Верхні середні» не так вільні у виборі моделі споживчої поведінки, як багатії. Більшості з них, може тільки за винятком "вільних художників" споживчу модель диктує оточення: корпоративні стандарти, сусіди і громада, клуби, засоби масової інформації.
Чверть населення США (29 млн. Сімей, 69 млн. Чоловік) мають доходи від $ 50 до $ 100 тисяч на рік на сім'ю. Або $ 1750-3500 на місяць на одну людину. Це власне і є - американський «СЕРЕДНІЙ КЛАС». Його сукупний річний дохід становить $ 2 трильйони або 22% від сукупного доходу американців. Не можна не відзначити, що в США поняття "середній клас" і "статистична середина по доходу" практично збігаються.
Будинки в американців середнього класу - близько 200 кв. м., і коштують $ 300-400 тисяч. З початковим внеском в $ 100 тисяч і іпотекою на 25 років сукупні виплати добре зашкалюють за пів мільйона. Це тисяч по 20-25 на рік, в середньому. Половина «міддлклассніков» купує нові машини, раз в 3-4 року. Друга половина задовольняється автомобілями, змінюючи їх раз на два роки. Діти середнього класу навчаються в пристойних муніципальних або конфесійних школах. Для того, щоб отримати хорошу вищу освіту молодій людині з середнього класу треба або мати здібності, або брати кредит на 10-12 років. У сім'ях середнього класу є медична страховка за допомогою якої можна оплатити лікування від хвороб "середньої тяжкості". Важке захворювання навіть у одного члена сім'ї не входить в страховку вибиває таку сім'ю на узбіччя споживчого товариства. Пенсійний план здатний забезпечити представнику середнього класу пенсію в $ 2-3 тисячі на місяць. Цілком стерпне існування, за умови, що кредити до моменту виходу на пенсію будуть погашені.
Ще 20% населення - це нижній середній клас. Сім'ї з доходом від $ 32,5 до $ 50 тисяч в рік; або $ 1150-1750 на місяць на члена сім'ї. Сукупний дохід цієї групи - трохи менше одного трильйона доларів в рік. Треба визнати, що в матеріальному плані вже цієї групи припадає досить несолодко. Хоча, багато, звичайно залежить від того в «дорогому» або "скромному" штаті проживає сім'я (різниця в рівні цін між Каліфорнією і будь-яким штатом середнього Заходу може сягати двократного рівня), складу сім'ї, стану здоров'я, освітніх амбіцій, ситуації з житлом і ін. чинників.
Сім'ї нижнього середнього живуть в квартирах площею менше 100 кв. м. або будинках в 100-150 квадратів. Будинки, як правило старі, дісталися у спадок. Доходи «нижніх середніх» не дозволяють розраховувати на іпотеку. При вартості самого скромного будиночка або квартирки в $ 150-200 тисяч, первинному внеску в $ 15-30 тисяч і розстрочення на 30 років, щорічні виплати повинні були б скласти ті ж $ 20-25 тисяч на рік, тобто від 50% до трьох чвертей сукупного доходу сім'ї. Це не прийнятно. Ні для сім'ї, ні для іпотечного агентства, ні для банку. Сім'ї нижнього середнього не купують нових автомобілів. Але раз на два роки змінюють свій старий автомобіль на "новий" - такий же старий, але новіші, або "крутіше". Діти вчаться в звичайних муніципальних школах, про які самі американці рідко говорять добре. Для навчання в пристойному вузі вихідцю з нижнього середнього класу необхідно володіти якимись видатними талантами, якщо не по предмету майбутньої професії, то хоча б спортивними. Медична страховка з мінімальними опціями. Найчастіше в рамках якої-небудь черговий федеральної програми типу "Медик-Ейд". Пенсія - $ 1-1,5 тисячі. Ну, щоб ноги не простягнути.
Разом - американський середній клас в широкому визначенні:
65% населення країни, 180 мільйонів чоловік, 75 млн. Сімей;
72% сукупних доходів населення - $ 6,65 трильйонів на рік.
Громадяни чий щомісячний дохід не перевищує $ 1150. в США вважаються бідними (верхньою межею бідності в США вважається рівень прожиткового мінімуму помножений на 2,5), і отримують право на різні види допомоги від держави. Правда, в цих посібниках і формулярах щодо заповнення документів ще треба зуміти розібратися. «Бідних» в США - третину населення: 91 млн чоловік, 38 мільйонів сімей. І на їх частку припадає менше 10% сукупних доходів населення країни - $ 800 мільярдів.
13% «Самих Бідних» американців, з доходами менше $ 700 в місяць на людину за американськими поняттями знаходяться за межею, за гранню. Як це не важко уявити пересічному росіянину, котра отримує $ 500 заробітної плати, на яку "так-сяк" живе сім'я з чотирьох чоловік (все-таки живе швидше за зле), в США з такими доходами можна реально "протягнути ноги" від голоду, холоду, і відсутність медичної допомоги.
Серед американських бідних є і бездомні - 6-7% населення країни. Правда автомобіль є майже у всіх, навіть у половини - найбідніших. Природно, про покупку нового автомобіля мова взагалі не йде. У половини будинків (16 -18% населення) взагалі немає ніякої медичної страховки. Але, 90% дітей з бідних сімей все-таки вчаться в школі. Потрапити в університет дитина з бідної сім'ї може хіба що виграв Олімпіаду, або відслуживши 5-7 років в американській армії. Пенсія бідняка - це те ж саме що допомога по бідності: $ 450-750 на місяць.
Таблиця 1. Розподіл доходів населення США. 2005-й рік.
Сукупні доходи населення Росії в 13 разів менше, ніж населення США. Сукупні витрати в розрахунку на одне домогосподарство менше в 5 разів. Поки що.
Населення Росії - близько 150 мільйонів чоловік. Тобто офіційно - 143 мільйони. Але, ще є чи 2-3, чи то 10-15 мільйонів «заробітчан», «транзитних емігрантів", "незаконних емігрантів", "не встигли отримати еміграційні документи" і т.п. громадян. Для зручності будемо вважати - 150 мільйонів.
Середній розмір сім'ї, домогосподарства в Росії за даними перепису 2002-го року становить 2,75. За переписом 1989-го року становив 2,84. За переписом 1979 го - 2,93. Ось звідки йде штамп: «середня сім'я - три людини». До Великої Вітчизняної було чотири людини. В кінці XIX-го століття - п'ять. Загалом, процеси ті ж, що і в Америці. З невеликим тимчасовим лагом. Разом - 54,5 мільйона сімей, домогосподарств. За офіційними даними - 52,5 мільйона.
Сукупні доходи населення Росії за даними Державного Комітету по Статистикою в 2006-му році склали 16,8 трильйона рублів. Це $ 622 мільярда. Це 63% від російського ВВП. В силу того, що Держкомстат, як мені видається, кілька недооцінює обсяг ВВП перебуває в «тіньовий зоні» (офіційна оцінка - 25%, моя - 35%), а також "тіньову" або "неспостережуваних" частина доходів (цифри - ті ж ), я експертно дооцінювати показник сукупних доходів до $ 700 мільярдів у 2006-му році.
Тим, кому «чесного слова» недостатньо, рекомендую познайомитися з моїми попередніми публікаціями на цю тему в журналі "Практичний Маркетинг" за 2002-2005 рр., А також до статті, опублікованій в 2002-му році в журналі "Експерт". Ці публікації є у відкритому доступі на сайті Гільдії Маркетологів - www.marketologi.ru. У 2004-му році заступник голови комітету з статистики в ефірі радіо "Маяк 24" визнав, що мої розрахунки і міркування не позбавлені підстав, і у комітету зі статистики немає особливих підстав, та й бажання їх оскаржувати. Ось проти того, що ВВП і доходи в 2-3 рази вище / нижче офіційних даних Держкомстат буде різко заперечувати. А ось проти того, що вони можуть бути на 10-15% вище - немає.
Близько 10% грошових доходів ($ 70 мільярдів) росіяни витрачають на податки, внески та обов'язкові платежі. Ще 12-14% ($ 85-100 мільярдів) йдуть в приріст заощаджень. Росіяни зберігають набагато більшу частину свого доходу в порівнянні з європейцями, де цей показник становить 4-5%. Але, меншу в порівнянні з азіатськими країнами (Китай, Індія), де він може доходити до 25%.
На придбання товарів і оплату послуг жителі Росії в 2006-му році витратили близько $ 535 млрд. Росія стала 10-м по ємності споживчим ринком у світі, пропустивши вперед тільки «велику сімку», Китай та Індію.
Отже: $ 700 мільярдів на 150 мільйонів чоловік. За $ 4667 в рік на людину. Трохи менше $ 400 на місяць. Або 10.500 рублів. До речі, навесні 2007-го таким вже був офіційний (без експертних дооцінок) середній дохід на душу російського населення. Середній дохід на одне домогосподарство - $ 12850 на рік. Це в шість разів нижче, ніж в США. А наявний дохід (після виплати податків і обов'язкових відрахувань) - в 4,5 рази нижче.
Напевно, 1% росіян можна вважати «Багатими». На їх частку припадає майже 15% від сукупних доходів населення. Або близько $ 100 мільярдів на рік. В місяць - близько $ 5500. на душу. $ 180 тисяч в рік на одне домогосподарство. Але це - в середньому. При бажанні в Росії з поступовим зниженням дози можна виділити "Самих Багатих" (100 тисяч сімей), "Дуже Багатих" (150 -200 тисяч сімей) і "просто багатих" (250 -300 тисяч сімей). Бажаючі можуть самі повправлятися в арифметиці.
А ось «спадкової еліти» в Росії немає. "Стара" виродилася ще до середини XIX-го століття, а "нова" так і не встигла сформуватися. Перші 35 років радянської влади процесу формування спадкової еліти перешкоджала система превентивного терору. А до кінця другого 35-річки закінчилася радянська влада, змінився режим, та й громадська система в цілому. Загалом, з елітою не склалося. Є виключно нувориші (вони ж "Скоробогатов") і self-made-manи (адекватного російського терміну я не знаю). Може через це теж багато наших сьогоднішніх проблем?
Описувати споживчу поведінку багатих росіян не цікаво. Це малосимпатичний мікст з стандартів споживання американських нуворишів 90-х і гангстерів 30-х років минулого століття, сприйнятий через шедеври американського же кінематографа. Без гумору.
Далі йде група приблизно в 5% населення країни (7, 5 млн. Чол. 2,7 млн. Сімей) з доходами від $ 33 до $ 80 тисяч доларів на рік на домогосподарство. Або $ 1-2,5 тисячі на місяць на члена сім'ї. Це верхня частина російського середнього класу. На його частку припадає близько 18,5% сукупних доходів; $ 130 млрд. Доларів на рік.
Накопичивши 1,5-2 річних сімейних доходу (в режимі «жорсткої економії» це можна зробити за 3-4 роки, а без фанатизму - за 7-10 років) ці сім'ї цілком в змозі вирішити свою житлову проблему, без будь-якої іпотеки або кредиту , шляхом обміну з доплатою своєї нинішньої квартири на більшу (80 -120 кв. м.) і кращу. Або шляхом будівництва заміського будиночка в 120-180 кв. м. Єдине місто де це зробити не вдасться - це Москва. Але, Москва - особливий випадок і окрема розмова. У Москві "верхній середній" починається з $ 1,5-2 тисяч в місяць на члена сім'ї і простягається до $ 3,5-4,5 тисяч.
Майже всі (крім трудоголіків, любителів рідних просторів і власних дач) «верхні середні» росіяни щорічно їздять відпочивати за кордон. Вони "влаштовують" своїх дітей в хороші "безкоштовні" школи, а при необхідності можуть оплатити навчання в вузі (крім хіба що найпрестижніших і дорогих). У них є медична страховка і "прикріплення" до гарної поліклініці, швидше за все - "відомчої". Раз на 3-4 роки верхні середні купують новий автомобіль (не «жигулі") за $ 15-30 тисяч. "Верхні середні" у віці від 40 до 50 років починають замислюватися про персональному програми пенсійного забезпечення з тим "прицілом", що б після 60 отримувати $ 500-700 на місяць в "сьогоднішніх грошах". Саме з цієї групи в Росії рекрутуються дрібні приватні інвестори, яких сьогодні (середина 2007-го) вже близько 400-500 тисяч.
Сім'ї з доходом від $ 500 до $ 1000 в місяць на члена сім'ї, або - $ 16-32 тисячі в рік на всю сім'ю - це і є російський середній клас. Такі доходи в Росії мають трохи менше 20% сімей, 10 мільйонів домогосподарств. У Росії (поки) межі середнього класу не збігаються зі статистичної серединою.
Російський середній клас живе в квартирах 45-75 кв. м. (2 -3 кімнати), в будинках побудованих в післявоєнний період (1950 -1990 рр.). На початку 90-х ці квартири були приватизовані і тепер становлять основу сімейної власності. Сім'ї середнього класу можуть вирішити свої житлові проблеми шляхом обміну з доплатою наявної квартири на більшу (60 -100 кв. М.). В середньому одній сім'ї середнього класу «не вистачає» 15-20 кв. м. Що в грошовій оцінці становить $ 20-25 тисяч в обласних центрах, $ 30-50 тисяч в столицях федеральних округів і $ 70-100 в Москві. Звичайно, дуже б не завадила виразна кредитна схема такого обміну. Але, середній клас може впоратися і без неї.
Середній клас їздить відпочивати в зовсім вже економічну «закордон» типу Єгипту або Туреччини. Чи не щороку. Щороку Туреччини на всіх не вистачить. Крим, курорти Краснодарського краю, середня смуга Росії, північ (НЕ крайній) - ось типові місця відпочинку середнього класу. Діти середнього класу навчаються в школах середнього рівня. При крайньої необхідності батьки можуть оплатити навчання в не дуже дорогому вузі ($ 700-1200 за семестр). Медичним обслуговуванням доводиться обходитися "відомчим" і "районним". При необхідності регулярно оплачувати дорогі медичні послуги сім'я за 1,5 року "вилітає" з середнього класу. Середні російські раз в 3-4 року купують новий автомобіль за $ 10-20 тисяч. Це може бути і "наворочена" "Лада", і "російська іномарка", і старий (4 -8 років) європейський або японський автомобіль в пристойному стані. На пенсію середні російські розраховують в розмірі $ 300-400 доларів в сьогоднішніх грошах. І деякі з них (не дуже велика частина) починають навіть дещо для цього робити.
З статистичної серединою поки збігається дохідна група, яку можна умовно назвати «нижнім середнім класом». 8-13 тисяч рублів ($ 300-500) в місяць на одного члена сім'ї. Або $ 10-15 тисяч на рік на всю сім'ю. Грубо кажучи по $ 1000 на місяць на сім'ю. Це ще 10 мільйонів сімей.
Також, як і їх американським «однокласникам» росіянам нижнього середнього класу живеться зовсім не солодко в матеріальному сенсі. Ключова проблема на сьогоднішній день - неможливість поліпшення житлових умов. Так, у сімей нижнього середнього класу є квартира площею в 40-65 кв. м. Для того, щоб "зробити" з неї 70-80 кв. м. необхідно $ 35-50 тисяч (1 -1,5 мільйона рублів). При самих сприятливих умовах одних тільки відсотків по кредиту доведеться виплачувати 100-150 тисяч рублів на рік. Це половина сукупного річного доходу сім'ї. Не проходить. Без варіантів.
Літній відпочинок «нижнього середнього» - це дача (в кращому випадку), поїздки до друзів або перебування вдома. Діти вчаться в тих школах, які "прикріплені" до району проживання. Оплачувати навчання у вузі можливо тільки поєднуючи її з роботою, що і робить більшість студентів з цієї соціальної групи. Медична страховка в рамках обов'язкового мінімуму. І послуги такого ж рівня. Про пенсії думати страшно. Зате продукти харчування і непродовольчі товари повсякденного попиту доступні без явних обмежень. І три роки тому стала доступна побутова техніка завдяки системі експрес- кредитування з "драконівськими" відсотками (25 -60% річних в реальному вираженні). Автомобіль - старий за $ 3500-7000, раз в п'ять років.
Разом - російський середній клас в широкому визначенні:
41% населення країни, 62 мільйони осіб, 23 млн. Сімей;
66% сукупних доходів населення - $ 460. мільярдів на рік.
Прожитковий мінімум в Росії в кінці 2006-го - початку 2007-го досяг 3200 рублів на місяць на одну людину. Скористаємося американським критерієм і помножимо на 2,5. Бідні в Росії - це ті, чий дохід становить менше 8000 рублів ($ 300) на місяць на члена сім'ї. І таких - більше половини населення (57%). В т.ч. 40% просто бідних і 17% дуже-дуже бідних. Чий дохід нижче прожиткового мінімуму. Радувати тут може тільки динаміка. Три роки тому «за межею» було понад чверть населення країни.
На частку «бідних» в Росії сукупно припадає навіть більше доходів, ніж на частку "багатих" ($ 140 мільярдів на рік). Але ж перше в 57 разів більше, ніж друге. До речі в США сукупні доходи багатих рівно в два рази перевищують сукупні доходи бідних. Але, бідних в США відносно менше - "всього" 33% населення. А бідних в США більше ніж багатих тільки в 17 разів, а не в 57, як в Росії.
Серед російських бідних відносно небагато бездомних (не більше 3% населення країни). Якби ринок житла був би більш гнучким, то 10-15% будинків могли б переміститься в середній клас тільки за рахунок того, що «розміняли» б наявне житло на більш скромне і грошову ренту, гарантовану державою або найбільшими російськими банками із західним капіталом " в частці ". В першу чергу це стосується самотніх літніх людей і сімей пенсіонерів. А ось автомобілів в російських бідних сім'ях, на відміну від американських, практично немає. Бідним доводиться задовольнятися залишками пострадянських систем освіти та охорони здоров'я, які за останні 15 років жахливо деградували. Не випадково в ряді т.зв. національних проектів реформи цих систем займають чи не перші позиції. На словах. Не менш третини бідних - це пенсіонери. І бідними вони є саме тому, що в Росії пенсія це не рента, зароблена за попередні 35-45 років некволих трудових зусиль, а жебрацьке допомогу по старості і непрацездатності.
Таблиця 2. Розподіл доходів населення Росії. 2006-й рік.
Березін Ігор