Огляд ринку іпотеки в першому півріччі 2018 го - Реальний час

1. Ставки знижуються - іпотека нарозхват
2. Сума кредитів в Москві - майже як на всьому північному заході країни
3. Башкортостан розбирає іпотеку через слабку забезпеченості житлом
4. Іпотека знижується тільки в Інгушетії

За підсумками року обсяг видачі житлових кредитів може перевищити 3 трлн рублів

Як показало дослідження аналітичної служби «Реального часу», в Росії спостерігається справжній бум іпотечного кредитування: в першому півріччі 2018 року обсяг кредитів зріс більш ніж на дві третини порівняно з минулим роком. Експерти пов'язують це в першу чергу зі зниженням ставок.

Ставки знижуються - іпотека нарозхват

У першому півріччі 2018 року в Росії помітно активізувалася видача іпотечних кредитів. По всій країні показник кількості виданих іпотечних житлових кредитів виріс більш ніж в півтора рази - на 57%, з 423 до 663 тисяч. Обсяг виданих кредитів виріс при цьому ще серйозніше - на 69%, з 773 мільярдів рублів до 1,31 трлн рублів. Очевидно, що пов'язано це з підвищенням вартості квартир, що купуються в іпотеку, - за перше півріччя минулого року середній розмір кредиту становив 1,82 млн руб, зараз же він виріс до 1,97 млн ​​руб.

Основним фактором зростання іпотеки більшість експертів називають зниження ставок. Наприклад, Алсу Тазеева, керуючий операційним офісом «Абсолют Банку» в Казані, називає зниження процентної ставки по іпотеці нижче 10% найважливішим фактором зростання ринку: «Це той рівень, коли ринок іпотеки цілком успішно може функціонувати вже і без додаткових заходів стимулювання. Звичайно, діє держпрограма зі зниженням ставки по іпотеці до 6% річних на термін до 8 років для сімей з двома і трьома дітьми, але спрямована вона не стільки на підтримку іпотечного та будівельного ринків, скільки на вирішення соціальних завдань - сприяння у вирішенні житлових питань сім'ям з дітьми. Втім, певну лепту в збільшення обсягів іпотечного кредитування програма також внесла ». Чи згодні з Тазеевой і в прес-службі ВТБ: «Ринок іпотеки продовжує динамічно зростати. Основним фактором є рекордно низький рівень ставок. Ми очікуємо їх подальшого зниження з урахуванням зменшення рівня інфляції і ключової ставки Центрального банку. За нашими оцінками, до кінця року обсяги видачі іпотеки в країні можуть перевищити 3 трлн рублів ».

Зазначає динамічне зростання ринку іпотечного кредитування і Дамір Габдулхаков, керуючий банком «Відкриття» в Татарстані. Більшою мірою, за його словами, це обумовлено загальним зниженням процентних ставок і підвищенням доступності іпотеки. «До основних тенденцій поточного року можна віднести високий попит на рефінансування іпотечних кредитів, а також зростання технологічності процесів оформлення іпотечних кредитів і розвиток дистанційних сервісів по операціях з нерухомістю. За прогнозними оцінками аналітиків, за підсумками року іпотечний ринок може перевищити 3 трлн рублів і продовжити зростання в 2019 році за умови сприятливого економічного клімату », - вважає він.

Основним фактором зростання іпотеки більшість експертів називають зниження ставок. Фото Романа Хасаева

Дещо інший позиції дотримується Наталя Мільчакова, заступник директора аналітичного департаменту «Альпарі». Вона, наприклад, на відміну від представника «Відкриття», відзначає низький попит на рефінансування: «Такий бум на іпотечному ринку став можливий, оскільки завдяки зниженню ключової ставки ЦБ і банківських відсотків за кредитами іпотека стала більш доступною. Також підкреслимо, що основне зростання іпотечного кредитування за сім місяців 2018 року відбувалося переважно за рахунок знову виданих кредитів, а не рефінансування старих. Частка рефінансованих кредитів у загальному обсязі іпотечного кредитування за вказаний період склала всього 14%. При цьому частка прострочених кредитів (понад 90 днів) становить всього 2% від загального обсягу виданої іпотеки ».

Сума кредитів в Москві - майже як на всьому північному заході країни

Лідером за обсягом отриманих житлових іпотечних кредитів став Центральний федеральний округ. За перше півріччя сума кредитів тут склала 410 млрд рублів. При загальній кількості 158 тисяч кредитів середній розмір кредиту становить 2,6 млн рублів - більше, ніж в будь-якому іншому федеральному окрузі.

Очевидно, що цей показник досягнутий в основному завдяки Москві. Сума кредитів тут становить 163,6 мільярда рублів, а загальна кількість - 38,9 тисячі. При цьому середня величина іпотечного житлового кредиту в Москві становить 4,2 млн рублів, що є рекордним показником. Крім Москви, ще одним значущим регіоном є Московська область - тут було взято 36,3 тисячі житлових кредитів на 107 млрд рублів, середній розмір кредиту склав близько 3 млн рублів. Відзначимо, втім, що лідером по зростанню обсягу та кількості кредитів стала Тамбовська область. Тут кількість взятих кредитів зросла на 66%, а їх сума - на 85%.

Другий за обсягом отриманих кредитів федеральний округ - Приволзький. Тут сума склала близько 256 мільярдів рублів - на 71% більше, ніж рік тому. Кількість кредитів при цьому досягло майже 162 тисяч, а середній розмір кредиту склав 1,58 млн руб.

Замикає трійку округів по сумі іпотечних житлових кредитів Північно-Західний федеральний округ. Всього тут було отримано 78,7 тисячі кредитів на загальну суму 168,4 млрд руб. Середній кредит дорівнює 2,14 млн руб. Близько половини іпотечних кредитів як за сумою, так і за кількістю було взято в найбільшому регіоні округу - Санкт-Петербурзі. На нього припадає 32,4 тисячі іпотечних кредитів на загальну суму 85,6 мільярда рублів. Середній розмір кредиту склав 2,64 млн руб.

Відзначимо, що лідером по зростанню кількості кредитів став Ненецький автономний округ, тут показник виріс в 2,2 рази, а за сумою кредитів - навіть в 2,4 рази.

Видача іпотечних кредитів по РФ, I кв. 2018 року

РегіонОбсяг виданих кредитівЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА КРЕДИТАМИСередній розмір іпотечного житлового кредиту, млн рубВсього, млн руб.в тому числі:за кредитами, всьогов тому числі:Житлові кредитиз них:Кількість, одиницьОбсяг, млн руб.Іпотечні житлові кредитиз них:Кількість, одиницьОбсяг, млн руб.під заставу прав вимоги за договорами участі в пайовому будівництвіза житловими кредитамиз них:Кількість, одиницьОбсяг, млн руб.за іпотечними житловими кредитамив тому числі простроченаз них:під заставу прав вимоги за договорами участі в пайовому будівництвів тому числі простроченаРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ5.478.940665.6331.311.688663.3511.309.280ЦЕНТРАЛЬНИЙ федеральний ОКРУГ1.759.736158.237411.208158.017410.456

Білгородська область 45.640 5.392 9.285 5.368 9.274

Башкортостан розбирає іпотеку через слабку забезпеченості житлом

У Приволзькому федеральному окрузі лідерами за обсягом кредитів стали дві великі національні республіки - Татарстан і Башкортостан. Перше місце виявилося у РТ - тут взяли 25 тисяч іпотечних житлових кредитів на загальну суму 41,2 мільярда рублів. Середній розмір кредиту склав 1,64 млн рублів - це менше, ніж в трьох регіонах ПФО - Мордовії, Нижегородської області (1,73 млн рублів) і Башкортостані (1,65 млн рублів). Менше, ніж в Башкортостані, тут і зростання - число кредитів збільшилася лише на 48%, а обсяг - на 68%.

Башкортостан займає друге місце в федеральному окрузі за сумою і кількістю іпотечних житлових кредитів. Всього їх було взято 24,2 тисячі на загальну суму майже 40 млрд рублів. Башкортостан виявився лідером округу по зростанню обсягу кредитів - тут він виріс на 84%, а кількість кредитів збільшилася на 69%.

Зростанню ринку в регіоні сприяло все той же зниження процентних ставок, вважає Шаміль Узбеков, керуючий уфимским філією «Росгосстрах Банку». «За даними Національного банку, середньозважена процентна ставка в рублях по Республіці Башкортостан знизилася з 10,6% до 9,7%. У зв'язку з цим банки активно рефінансують вже видані кредити. Також необхідно відзначити вплив соціального житла. На ринок вийшло нове пропозицію, коли квадратний метр можна купити за 38 тисяч рублів. Це житло економ-класу, яке купується за допомогою іпотеки. Істотну частку іпотеки становить якраз соціальне житло », - пояснює Узбеков.

У Приволзькому федеральному окрузі лідерами за обсягом кредитів стали дві великі національні республіки - Татарстан і Башкортостан. Фото Максима Платонова

Відзначає зростання іпотеки в Башкортостані і Анастасія Гильова, керуючий операційним офісом «Абсолют Банку» в Уфі. Вона пов'язує це з низькою забезпеченістю житлом в регіоні: «За результатами досліджень, Башкирія за кількістю житлоплощі, зареєстрованої на одного жителя регіону, знаходиться на 48-му місці з 85. Не найкращий показник. Тому в умовах підвищення доступності іпотечного кредитування люди прагнуть придбати нову комфортну квартиру. Ми відзначаємо збільшення активності іпотечних позичальників в республіці. За 7 місяців 2018 року видано на 60% більше іпотеки, ніж в минулому році. На тлі зниження середньоринкової ставки і відносної стабільності цін в регіоні ми побачили зростання попиту. Крім того, в Башкортостані багато сімей з маткапіталом, і це теж грає роль в підвищенні доступності іпотеки. За останні два роки кількість іпотечних угод з використанням маткапіталу виросло в чотири рази », - говорить уфимський представник« Абсолют Банку ».

Замикає трійку лідерів за обсягами іпотечних житлових кредитів Нижегородська область. Показник тут значно нижче, ніж у володарів перших двох місць, - за перше півріччя 2018 року була взято близько 15 тисяч кредитів на загальну суму в 25,9 млрд рублів. Середній розмір кредиту виявився дорівнює, як уже зазначалося, 1,73 млн рублів, при цьому за рік кількість кредитів зросла на 52%, а їх обсяг - на 68%.

У п'ятірку входять, крім того, Пермський край і Самарська область. У Самарській області було взято 15,7 тисячі кредитів - це більше, ніж в Нижегородської області, але через середньої величини кредиту в 1,61 млн руб загальна сума виявилася меншою - 25,2 млрд рублів. У Пермському краї взяли близько 14,7 тисячі кредитів на загальну суму 23,3 млрд рублів, середній кредит виявився дорівнює 1,58 млн руб.

Найбільше зростання за кількістю іпотечних кредитів - у Башкортостану (на 69%). фото live-credit.ru

Іпотека знижується тільки в Інгушетії

Що стосується регіонів-лідерів по Росії, то найбільше іпотечних кредитів взяли, як уже згадувалося, в Москві і Московській області - 38,9 і 36,3 тисячі відповідно. Обсяг їх склав 163,6 і 107,7 мільярда рублів відповідно (тут ми будемо вести мову вже не тільки про іпотечні житлові кредити, а й взагалі про всі іпотечних кредитах - цифри ці, втім, відрізняються зовсім незначно).

Третє місце виявилося у Санкт-Петербурга - тут взяли 32,4 тисячі кредитів на 85,6 млрд руб. У наступній за ним Тюменської області отримано 29,2 тисячі іпотечних кредитів на загальну суму 64,2 мільярда рублів. Середній іпотечний кредит тут дорівнює 2,2 млн рублів, і в топ-10 регіонів з видачі іпотеки більше немає суб'єктів, де середній розмір кредиту досягав би 2 млн рублів.

Замикає п'ятірку Татарстан, слідом за ним йде сусідній Башкортостан. Сьоме і восьме місця зайняли уральські регіони - Свердловська і Челябінська області. При цьому середня величина кредиту в першому регіоні майже дотягла до двох мільйонів - 1,9 млн рублів - ймовірно, завдяки високій вартості квартир в Єкатеринбурзі. У Челябінській області цей показник виявився найнижчим в топ-10 - 1,4 млн рублів.

Замикають топ-10 Краснодарський край і Новосибірська область відзначилися середніми кредитами в розмірі 1,8 млн рублів, і взяли тут 19 і 16 тисяч кредитів відповідно.

Із зазначених регіонів найбільше зростання за кількістю іпотечних кредитів - у Башкортостану (на 69%). Цей же регіон максимально збільшив показник і за обсягом кредитів (на 84%). В цілому ж по всіх регіонах Росії лідером по річному зростанню став Крим - тут показник кількості кредитів виріс в 2,6 рази, а сума кредитів - в 2,7 рази. Друге місце - у Республіки Алтай з ростом в 2,3 рази по обох параметрах. У п'ятірці також Ненецький автономний округ з ростом в 2,2 і 2,4 рази відповідно, Севастополь (зростання - в 2 і 2,4 рази) і Амурська область (в 2 і 2,2 рази).

Єдиним регіоном, де кількість виданих кредитів знизилася, стала Республіка Інгушетія: тут показник першої половини 2018 року становить лише 88% від показника аналогічного періоду минулого року. Втім, сума зросла і тут - на 45%.

м Москва 38.925 163.595 25.744 102.974 151% Московська область 36.288 107.713 22.222 61.174 163% м.Санкт-Петербург 32.431 85.555 21.281 52.069 152% Тюменська область 29.179 64.175 17.662 36.593 165% Республіка Татарстан 25.074 41.202 16.938 24.586 148% Республіка Башкортостан 24.198 39.934 14.300 21.661 169% Свердловська область 23.143 43.457 13.913 23.762 166%

Максим Матвєєв, аналітична служба «Реального часу»